“基”不可失——你真的会基金销售么？

为针对性提升全支行理财经理对于基金产品的营销能力和鉴珍技巧，2018年1月19日，中国银行上海闵行支行联合上海杠杆企业管理咨询有限公司设计了本次基金业务培训课程。

本次课程紧密联系银行实际工作，采用集中授课、案例分析等授课方式，帮助学员加深对课程内容的认识和理解，使学员在课堂上就可以总结出一套针对自己实际工作的销售实战技巧。

本次课程主讲吴老师具有丰富银行从业经验，专注研究资产配置与精准营销，擅长基金、证券、贵金属、保险、外汇等投资理财和营销策划与银行管理。

吴老师银行基金销售实战经验丰富，TopSales和理财部门负责人的经历与学员有很强的的共鸣感。营销、理财、客户服务以及团队建设、管理、激励与规划等方面言之有物，听学有用。

上课生动风趣，有激情，接地气，令学员听得懂、记得住、用得上；

丰富的实战销售和团队管理经验，对市场的敏锐和团队管理的历练赋予其在现场解决学员实际问题，且提供多种实用的解决问题之工具及技巧；

运用教练式培训，强调学员的参与度和启发性，培训课程融理论、实战、技巧、案例为一体。

吴老师谈销售基金的重要性，案例丰富，妙语连珠，学员们很有收获。

实战演练，剖析问题，引起共鸣。

吴老师带领大家互动，学员们积极配合，学习氛围浓厚，丰富的案例，干货满满。

吴老师做最后陈述总结，帮助学员还原工作中遇到的问题，给出建设性建议与处理技巧。

根据多年协助国内多家大型银行网点转型与各关键岗位培训的经验，杠杆认为，客户维护与开拓的提升难以一蹴而就，过往的营销素质技能训练缺乏系统性、持续性、递进性。要使得一套真正的流程产生效能，坚持一项宗旨——“要授人以渔，而不是授人以鱼”因此，在项目执行过程中， 就内容而言，根据课程的需要选择集中培训+互动答疑+情景演练的学习方式，便于将培训内容转换为实操。

Ø 提升财富客户经理对理财产品的销售能力。产品理解力，提高客户的服务体验，增加其对我行的忠诚度。

Ø 丰富案例表现了基金销售过程中的侧重点，增加了面向客户的灵活性。

Ø 掌握基金营销的三大策略，基金宝典及不同客群的基金销售方式。

课程内容方面：   课程内容设计得较为合理，与培训主题结合较为紧密，且对学员在实际工作和生活上都有一定帮助，因此学员反应良好。

讲师授课方面：   讲师凭借良好的职业精神和态度，为课程作了充分的准备，授课过程中部分运用了与日常工作生活密切相关及其他行业的经典的案例分析，很受学员欢迎。

课程效用方面：   课程从适合学员的实际工作需要出发进行设计，注重其在实际工作和今后发展中的价值。学员通过本次课程的学习，收获感悟颇多，在评估问卷中大多数学员感言课程对其帮助很大。

 杠杆咨询团队充分展现自身的工作专业形象和细心特质，力求为闵行支行学员的学习培训提供最好的服务，创造更好的培训环境与体验。

本次培训取得圆满成功，我们衷心地希望大家回到自己的岗位上多进行知识回顾并进行演练，能够将所学知识和技能运用到工作中来。并期待与中国银行携手共建更长期、更全面、更默契的友好战略合作伙伴关系。