新疆中银《个人客户经理能力提升》培训项目圆满结束

一、工作流程梳理

准备工作

调研摸底

二、项目顺利推进

个人客户经理工作细节梳理

对理财经理每日工作流程进行梳理、纠偏、固化建议，落实OCRM系统规范性动作。

客户资源梳理

对客户进行分群、认养、预热。临界客户与睡眠客户的群组细化，落实首电工作和互动记录。

OCRM系统应用

理财沙龙流程梳理

面谈客户梳理纠偏，阵地营销氛围打造，对厅堂微沙龙辅导、演练、现场实施，点评总结。

精细化管理体系建立

支行行长岗位能力提升，个人客户经理综合营销、交叉销售、公司联动能力提升，岗位固化。

三、训后总结与学员代表发言

5天5夜训练营结束后，分行个金部提取一周以来各项业务数据指标情况，对试点网点和非试点网点进行总结分析及试后评价。

同时杠杆咨询项目部的辅导老师结合一周项目实施具体情况，对本次培训提出了总结分析。

支行行长代表发言

本次培训共选取四位支行行长结合网点工作实际、业务发展指标和本次项目实施具体情况，发表学习感悟和体会。

理财经理大堂经理发言

两支受训队伍各选择了几位优秀员工，结合本次项目培训内容以及所学知识，进行了案例分享，发表了心得体会。

四、颁奖环节

颁发全家福、优胜机构、优秀个人等奖项。

温馨时刻

个人客户经理能力提升训练营就存量客户的维护挖掘、陌生客户的唤醒邀约、理财沙龙的实战演练、综合营销能力的有效提升进行了梳理、辅导、巩固、落实。使分行初步建立了个人客户经理岗位精细化管理体系。

最终祝贺本次培训取得圆满成功！也希望杠杆与中国银行新疆分行携手共建更长期、更全面、更默契的友好战略合作伙伴关系。