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新疆中银《个人客户经理能力提升》培训项目圆满结束
发布时间:2018-02-01 浏览次数: 文章来源:上海杠杆企业管理咨询有限公司 作者:上海杠杆企业管理咨询有限公司
导读
为提升个人客户经理能力,中国银行某分行个人金融部邀请上海杠杆企业管理咨询有限公司成功举办了为期一周的个人客户经理能力提升专题培训。
一、工作流程梳理
准备工作
调研摸底
二、项目顺利推进
个人客户经理工作细节梳理
对理财经理每日工作流程进行梳理、纠偏、固化建议,落实OCRM系统规范性动作。
客户资源梳理
对客户进行分群、认养、预热。临界客户与睡眠客户的群组细化,落实首电工作和互动记录。
OCRM系统应用
理财沙龙流程梳理
面谈客户梳理纠偏,阵地营销氛围打造,对厅堂微沙龙辅导、演练、现场实施,点评总结。
精细化管理体系建立
支行行长岗位能力提升,个人客户经理综合营销、交叉销售、公司联动能力提升,岗位固化。
三、训后总结与学员代表发言
5天5夜训练营结束后,分行个金部提取一周以来各项业务数据指标情况,对试点网点和非试点网点进行总结分析及试后评价。
同时杠杆咨询项目部的辅导老师结合一周项目实施具体情况,对本次培训提出了总结分析。
支行行长代表发言
本次培训共选取四位支行行长结合网点工作实际、业务发展指标和本次项目实施具体情况,发表学习感悟和体会。
理财经理大堂经理发言
两支受训队伍各选择了几位优秀员工,结合本次项目培训内容以及所学知识,进行了案例分享,发表了心得体会。
四、颁奖环节
颁发全家福、优胜机构、优秀个人等奖项。
温馨时刻
个人客户经理能力提升训练营就存量客户的维护挖掘、陌生客户的唤醒邀约、理财沙龙的实战演练、综合营销能力的有效提升进行了梳理、辅导、巩固、落实。使分行初步建立了个人客户经理岗位精细化管理体系。
最终祝贺本次培训取得圆满成功!也希望杠杆与中国银行新疆分行携手共建更长期、更全面、更默契的友好战略合作伙伴关系。
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