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私人银行客户经理系列培训课程

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私人银行客户经理系列课程

一、课程背景：

高端客户是营销的核心与重点，也是各家银行投入营销资源最多、竞争最激励的群体。上海杠杆总结多年培训咨询经验，并结合多年来在国内各家银行进行理财经理培训与咨询辅导的经验，总结认为对理财经理的培训，尤其是对高端客户的营销与管理的培训，须根据其基本工作任务展开。具体而言，高端客户的营销与维护须重视四个部分：

 1、挖掘存量客户的潜力，做差异化营销与贴心关怀，建立客户忠诚度；

 2、有效利用各方资源优势，低成本地开发增量中高端客户，建立品牌效应；

 3、盘活投资失利客户，做好中高端客户经营，建立专业营销的形象；

 4、用资产配置赢销客户，组合营销与单项突破，建立理财营销的品牌。

二、培训收益：

1、理财经理建立新的营销理念，以差异化服务与专业化营销，建立客户忠诚度；

2、盘活投资失利客户，通过资产的重新配置与再平衡，赢得客户信任；

3、通过客户的梳理，实现分群经营；掌握中高端客户开发的有效方法；

4、掌握资产配置的实务技能，并结合客户分群，研讨不同群体客户的特性与资产配置方案，使营销更有指导性与针对性；

5、了解富人的投资心理，掌握针对高端客户的资产配置实务与定期检视，创造持续性的销售机会，培养客户忠诚度；

6、掌握金融产品的销售实务。资产配置提升组合营销，各项产品实现单项突破；

7、个人业务批发做，提升理财经理的营销效能，创造持续而稳定的高业绩。

三、授课方式

本课程结合当前银行营销转型的趋势，以高端客户的心理与理财特点为基础，以资产配置与应用为重点，分别讲授对存量客户、增量客户、投资失利客户的维护与营销，通过专业讲解、案例分享、及采用实际案例进行研讨与演练等方式进行实战训练。

四、课程结构

第一单元、理财营销业绩增长面临的挑战

第二单元、了解我们的客户——富人心理学

第三单元、盘活客户，资产滚动，实现业绩持续增长

第四单元：分群经营，快速激活存量客户

第五单元：高端客户开拓与理财沙龙，建立品牌效应

第六单元：用资产配置營销高端客户

第七单元：金融产品销售实务，单项突破

总结：如何提振旺季营销业绩